华泰证券-纽威数控-688697-方针风起龙头获益

  ：件加工；立式加工中心针对新动力轿车的电驱控制器壳体、散热片组、轮毂等零件加工；卧式加工中心针对变速箱壳体的高速高功率零件加工等。此外，新动力轿车轻量化趋势下一体化压铸工艺快速浸透，公司定制大型高速龙门加工中心用于一体化压铸后续精加工，公司估计23年上半年完结产品交给。方针支撑+产线.

  2.机床的“母机”特点决议了其对国民经济与国家战略安全无足轻重，公司作为国内民营机床龙头，有望引领职业向上打破，加快进口代替。

  4.可比公司23年Wind共同预期PE均值为29.34倍，考虑到公司产品口碑杰出、产能优势及海外途径优势，生长远景可期，咱们给予公司23年35倍PE，对应目标价39.03元，保持“买入”评级。

  5.新动力车继续高景气，公司紧抓工业趋势建立专项团队、推出专用机型公司分外的注重相关赛道，已建立新动力轿车专项小组，致力于功率更加高、本钱更低的专机研制。

  6.公司已有近30款产品合适用于新动力轿车：卧式车床、立式车床针对新动力轿车电机轴、电机壳类零件加工；立式加工中心针对新动力轿车的电驱控制器壳体、散热片组、轮毂等零件加工；卧式加工中心针对变速箱壳体的高速高功率零件加工等。

  7.此外，新动力轿车轻量化趋势下一体化压铸工艺快速浸透，公司定制大型高速龙门加工中心用于一体化压铸后续精加工，公司估计23年上半年完结产品交给。

  8.方针支撑+产线丰厚充沛获益复苏，保持“买入”评级考虑到方针支撑、公司产线丰厚充沛获益复苏等优势，咱们上调公司2023/2024年成绩猜测，保持此前对2022年的猜测，咱们估计公司2022-2024年归母净利润分别为2.53/3.64/4.45亿元（前值2.53/3.28/4.04亿元），同比增速50%/44%/22%，可比公司23年Wind共同预期PE均值为29.34倍，考虑到公司产品口碑杰出、产能优势及海外途径优势，生长远景可期，咱们给予公司23年35倍PE，对应目标价39.03元（前值30.14元），保持“买入”评级。

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